中共中央政治局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新能源(yuán)汽(qì)车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟(méng)11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市(shì)场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制(zhì)造商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英可瑞最(zuì)近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月(yuè)24日(rì)研报(bào)表示(shì)，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电桩销量高(gāo)增之(zhī)年(nián)，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块(kuài)、充电枪(qiāng)/线等核(hé)心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人(rén)5月10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩(zhuāng)在(zài)充(chōng)电桩(zhuāng)建设中的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功(gōng)率(lǜ)将(jiāng)进一(yī)步提升，进而提升充电(diàn)模块的(de)需(xū)求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效率和充(chōng)电安全，被业内(nèi)誉为直流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩所需元器件(jiàn)构(gòu)成(chéng)中，充电模块成本(běn)占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达河北属于南方还是北方 河北属于北方吗1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充(chōng)电模块均(jūn)价在(zài)0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市场空(kōng)间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电(diàn)桩产业(yè)链(liàn)的上(shàng)游，以充(chōng)电(diàn)模(mó)块为(wèi)核(hé)心的零部件生产制(zhì)造，代表企业(yè)有通(tōng)合科(kē)技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电(diàn)模(mó)块及(jí)设备(bèi)产(chǎn)业链来(lái)看，上游是生产设备零部件，充电模(mó)块应用于(yú)直流充电设备；中游是充电(diàn)桩及其他(tā)充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是运营服(fú)务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由于(yú)充(chōng)电模(mó)块的生产(chǎn)技术(shù)要(yào)求较高(gāo)且(qiě)具备通信要(yào)求，目(mù)前主要以具备一(yī)定技术(shù)积累(lèi)的充电模(mó)块供应商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中兴(xīng)等(děng)电力(lì)电(diàn)源或(huò)通讯电源企业）生产，但随(suí)着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化、网络平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完(wán)全统计，在充电模块(kuài)领域有(yǒu)所布局(jú)的(de)A股(gǔ)上市(shì)公司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和(hé)麦(mài)格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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