民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握(wò)更(gèng)长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一(yī)，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单略(lüè)有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企业(yè)订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能(néng)够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统计(jì)的出口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察(chá)样本(běn)充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最(zuì)大的(de)进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办(b体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？àn)，每期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人(rén)流(liú)来自于(yú)境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出(chū)口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单(dān)略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(y体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？ú)保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数(shù)据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但大(dà)部(bù)分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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