民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国(guó)企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分交流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展中经济体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的(de)贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年(nián)一(yī)季度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外贸(mào)展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单(dān)主要(yào)与之前(qián)客户签订的(de)老订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口商品展会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国(guó)和欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临(lín)其他地区贸(mà82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头o)易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税的(de)决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

未经允许不得转载：MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头