近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从(cóng)历史数(shù)据看(kàn)，国内(nè七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图i)电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图)点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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