要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)裤子175是几个x中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(ku裤子175是几个xàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股裤子175是几个x东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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