兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首across 和 cross的区别，cross和across区别和用法(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板across 和 cross的区别，cross和across区别和用法块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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