兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TM造梦西游3宠物技能几级领悟T、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(造梦西游3宠物技能几级领悟kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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