财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关注晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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