过(guò)去几个月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马(mǎ)、菜(cài)鸟等业(yè)务，屡屡传(chuán)出(chū)单独融(róng)资(zī)、上(shàng)市的消息。这次(cì)不(bù)再有悬念——阿里主动宣(xuān)告了这一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了(le)财务(wù)数据外，阿里还宣(xuān)布了(le)旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和(hé)部分业务的融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准阿里国际数(shù)字商业寻求对外融(róng)资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒马的上市计划(huà)。同时，阿里计划为云智能集团(tuán)引进(jìn)战略投资(zī)，并以股东派(pài)息的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜(cài)鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约(yuē)12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌(diē)5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值(zhí)为1.75万亿(yì)港元(yuán)，过去(qù)三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分之一(yī)。

　　两个月(yuè)前，阿(ā)里进(jìn)行(xíng)了(le)公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务(wù)集(jí)团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫(māo)商业、本地生活、菜(cài)鸟、国(guó)际数(shù)字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了(le)让各项(xiàng)业务决(jué)策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏(mǐn)捷(jié)，从而更(gèng)好地抓住各自市场和行业机(jī)遇，进一(yī)步释放股(gǔ)东价值。在这(zhè)一(yī)架构(gòu)下(xià)，六(liù)大业务(wù)集团的(de)CEO在(zài)各自董事会的(de)领导下，对各自的经营结果和(hé)合规性负(fù)责(zé)。除淘天(tiān)集团仍(réng)将继(jì)续由阿里巴巴(bā)集团全资控股外(wài)，另五家(jiā)业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上(shàng)，阿(ā)里率先公布了阿里(lǐ)云、国际电(diàn)商、菜鸟、盒(hé)马四块业务(wù)接(jiē)下来的调整计划，其(qí)他业(yè)务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇表示(shì)，阿(ā)里的三个核心战略是消费、云和(hé)全球化。这或许是(shì)观察(chá)接(jiē)下(xià)来阿里组织(zhī)变革(gé)的(de)一(yī)个重要方(fāng)向。

　　阿(ā)里六(liù)大(dà)集团董(dǒng)事会成(chéng)员丨来(lái)源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意的(de)是，在六大(dà)业务(wù)中，只有云智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的官张勇(yǒng)亲(qīn)自(zì)带(dài)队。财报(bào)显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也(yě)是张勇在六大集团中担任(rèn)的唯一一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云智(zhì)能集团(tuán)的其他董事会(huì)成员还有备受关注、最近重(zhòng)归(guī)阿里云(yún)的(de)王坚(jiān)博士（阿里巴巴(bā)集团(tuán)技(jì)术(shù)委(wěi)员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技术官）。

　　在阿(ā)里集(jí)团(tuán)对各子集团「放(fàng)手」的大(dà)背(bèi)景下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看出对后(hòu)者的重视。

　　云智能集团包(bāo)括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客(kè)户(hù)特征和发展阶段(duàn)来(lái)看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿(ā)里巴巴(bā)生态系统中其他以消费者(zhě)为(wèi)中心的业(yè)务有着根本不(bù)同。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独立的新公(gōng)司(sī)，而这(zhè)个过程(chéng)也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾(qīng)注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能(néng)时(shí)代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业绩电(diàn)话(huà)会上(shàng)，张勇表示(shì)，由于(yú)人工智(zhì)能应用对算力需求(qiú)的指数(shù)级(jí)增长，这是(shì)阿里云(yún)的(de)巨大(dà)机会。除(chú)此之外，还包(bāo)括基于大(dà)模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大(dà)型语言预训练(liàn)模(mó)型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉(dīng)钉推出基于(yú)「通(tōng)义(yì)千问」的智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千问」会(huì)接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的(de)影响后）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿元。背后(hòu)原因主要是(shì)部门项目受到疫(yì)情影响而延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还是很(hěn)有信(xìn)心。在财(cái)报(bào)发布后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云员工发(fā)布了(le)全员信。「我们有机(jī)会打造(zào)一(yī)家世界级(jí)的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地(dì)生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报中，其业绩仍算(suàn)在(zài)阿里中国商(shāng)业分部(bù)。阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部主要(yào)包(bāo)括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜(cài)菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业(yè)分部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会(huì)计(jì)准则财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该(gāi)增长主要是(shì)由(yóu)于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高运营效率，经营业(yè)绩因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立了(le)稳定且(qiě)明确的商业模式(shì)以及清晰(xī)的盈利路径。

　　而中国商业分部也主(zhǔ)要组成了阿里六(liù)大业(yè)务(wù)之一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)等业务）。财报(bào)显(xiǎn)示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的(de)董事(shì)长是吴(wú)泳铭(míng)——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是(shì)阿(ā)里的元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团(tuán)的(de)董事(shì)兼(jiān)CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的(de)另一重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的地(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的dì)」业务高德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出(chū)行增加等因(yīn)素，本地生(shēng)活(huó)服务(wù)分(fēn)部收入(rù)同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报(bào)，本(běn)地(dì)生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘(táo)天(tiān)集团和(hé)本地生(shēng)活集团都算(suàn)是阿里(lǐ)的核心业(yè)务(wù)。而(ér)在这一方向的(de)盒马启(qǐ)动上(shàng)市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当(dāng)谈论全(quán)球化(huà)时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收入同(tóng)比(bǐ)增长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入(rù)增长(zhǎng)主要来自补贴效率的提升(shēng)，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提(tí)供更(gèng)多增值服务来(lái)提高变现率，而速(sù)卖通则是(shì)本(běn)季度推出了(le)主(zhǔ)打(dǎ)高(gāo)性价比的(de)电商平(píng)台(tái)Choice，带来了订单(dān)的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡(fán)、其(qí)他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该集团单独融(róng)资，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地域市(shì)场(chǎng)、投(tóu)资新技术(shù)、扩(kuò)大消费者和(hé)供应商技(jì)术(shù)、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是(shì)国(guó)际物流履约解决方案(àn)服务的收(shōu)入增加、以及消费者物流服(fú)务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报(bào)发布之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟员工发布了全(quán)员信(xìn)，「十年内菜鸟会成为全球领先的综合数(shù)质(zhì)物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后(hòu)一个集团阿里(lǐ)大(dà)文娱在独(dú)立融资上尚未(wèi)有(yǒu)最(zuì)新进展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只(zhǐ)有短短一段话带过(guò)。据财报，大(dà)文(wén)娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路(lù)远担任，而其他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴巴集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上述(shù)各(gè)项(xiàng)交易的完成取决于多种因素，而其中很(hěn)多因素(sù)是其无法控制的，包括资产、负(fù)债和(hé)合同的成功(gōng)重组、股权激励计(jì)划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管决心强大、战略(lüè)方向清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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