本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，有不少风口的企(qǐ)业，但(dàn)基(jī)本面(miàn)都非常(cháng)垃圾，虽然表面看看似(shì)乎都有亮(liàng)点，但仔细看(kàn)看就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导体晶圆生产代工(gōng)服务，为(wèi)客户提(tí)供150-55nm不(bù)同(tóng)制(zhì)程工艺(yì)，成立5年就成(chéng)长为中国(guó)大(dà)陆收入第三大、12英(yīng)寸晶圆代工产(chǎn)能(néng)第三大(dà)的纯晶(jīng)圆代工企业。2015年，合肥市政府根(gēn)据集成电路产业发展规(guī)划及“芯屏(píng)器合”的产(chǎn)业发展战略，拟(nǐ)引(yǐn)进国际知名企业合作设立晶圆代工厂(chǎng)，此(cǐ)后，晶合集成正式筹划建设。成(chéng)立至今，晶(jīng)合集成已成(chéng)为国内面板显示驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情后(hòu)业绩(jì)爆发，利润此前一你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思直大幅亏损，22年依(yī)靠收入和产(chǎn)品价(jià)格(gé)上涨利润(rùn)来到(dào)了31.6亿，但23年(nián)开始(shǐ)下游面板行业需(xū)求大幅下滑，公(gōng)司(sī)选(xuǎn)择了业绩最(zuì)好的时候(hòu)上(shàng)市，此后走下坡(pō)路(lù)是必然的(de)，23Q1公司(sī)首付大幅下滑(huá)60％，产能大幅闲置后利(lì)润重回亏损(sǔn)（预(yù)计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头，强(qiáng)专科、小综合(hé)的发展模(mó)式(shì)，形成覆盖(gài)全国(guó)核(hé)心区(qū)域的医疗(liáo)服务网。服务(wù)病种涵盖神(shén)经学(xué)科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科(kē)、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科(kē)、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专科(kē)医院(yuàn)，业绩一般般，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较低的那(nà)一档，未(wèi)来(lái)主要看扩张，也要(yào)小心政策的影响，个(gè)人(rén)感觉比如几(jǐ)个(gè)国企医院（不论是收入增(zēng)速还是估(gū)值(zhí)），不(bù)关注(zhù)了。

　　三(sān)、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥(yōng)有高精密(mì)狭(xiá)缝式涂布(bù)模头产品的设(shè)计(jì)、研(yán)发和生产及涂布技术产业化整体解决(jué)方案能力的高新技术(shù)企业。高精密(mì)狭缝式涂布模头为锂(lǐ)电(diàn)池生产涂布机(jī)的核心部(bù)件，涂(tú)布是继制你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思备正负(fù)极浆料完(wán)成后的下一道(dào)工序，是锂电池生产前段工序的(de)核心环节，目的是将(jiāng)正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔(bó)上。目前，曼恩(ēn)斯特(tè)产品广泛应用于锂离子(zi)电池涂布(bù)、半导体先进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)涂布、氢燃料电池电极(jí)涂布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布(bù)等。

　　锂(lǐ)电(diàn)池(chí)产业链公司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更(gèng)进一步(bù)，但行业基本见(jiàn)顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价(jià)格大幅下滑，且公司只是生产过程中很小的一块市场，天花板(bǎn)非常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总(zǒng)部(bù)位于浙江(jiāng)绍兴，是一(yī)家(jiā)专(zhuān)注于功率、传感和(hé)传输应用(yòng)领域，提供模拟(nǐ)芯片(piàn)及(jí)模块(kuài)封(fēng)装的(de)代工服务的制造商。中芯集成以晶圆代(dài)工为起点(diǎn)，向下延(yán)伸到模组封装，为国内(nèi)外客户提供一站式代(dài)工(gōng)解决(jué)方(fāng)案(àn)，为功率、传感和传输等(děng)领(lǐng)域的半导体产品(pǐn)公司提供完整生产制造平台(tái)，支持客户(hù)研发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处(chù)于规模扩张(zhāng)阶(jiē)段，但由于规(guī)模扩大(dà)太(tài)快(kuài)，折旧研发投入初期非常高(gāo)，因(yīn)此(cǐ)利润大幅亏损，好不(bù)容易(yì)快(kuài)熬出头了（资本支出高(gāo)峰在(zài)22年结束(shù)），公司也(yě)预期23年(nián)底会(huì)转(zhuǎn)为盈利，但下游(yóu)需求在23年(nián)大幅放缓，公(gōng)司面对的压力显然(rán)是要(yào)比那(nà)些已经规模化(huà)完成有利润的公司大(dà)得多，且公(gōng)司过于依赖(lài)中芯国际(jì)，未来(lái)还有(yǒu)可能面临(lín)同业竞争而收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的(de)研发(fā)、生(shēng)产及销售，产品以中高端分散(sàn)染料为(wèi)主(zhǔ)，主要用于涤纶及其混纺织物的(de)染色和印花，经分散(sàn)染料印(yìn)染加工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优良，用途广泛。其中(zhōng)部(bù)分(fēn)终端应用品牌(pái)包括(kuò)：安(ān)踏、李宁、阿(ā)迪达斯(sī)、耐克(kè)、优衣(yī)库、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点，业绩在(zài)19年后一路下滑，22年利润只有19年的一半(bàn)都不到，下游服(fú)装行业景(jǐng)气度也一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于2003年，自设立以来，公司主营业务(wù)一直聚焦于(yú)汽(qì)车行业营销与后市(shì)场(chǎng)服务领域，为(wèi)客户提供相关(guān)软件产品及服务(wù)。2010年被用友(yǒu)网(wǎng)络收购后，公司继续独立经营上述业(yè)务。用友汽车主要面向汽(qì)车行业的整车厂、经销(xiāo)商(shāng)、服务站等(děng)客户，提供营销与(yǔ)后市(shì)场服务领域的数智(zhì)化解决方(fāng)案、云服务(wù)、软(ruǎn)件及专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗下子公(gōng)司(sī)分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽车数(shù)字化是趋势(shì)，且随(suí)着人(rén)均(jūn)保有量的增长，公司行业前(qián)景(jǐng)不算很差，但公司自身技术含量较低，产(chǎn)品以(yǐ)车企营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本没什(shén)么研发，都(dōu)靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期(qī)性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬股份主要从事电(diàn)力(lì)工(gōng)程技术服务及(jí)地理(lǐ)信(xìn)息技(jì)术服(fú)务。电力工(gōng)程技术服务占主营业务收入(rù)比(bǐ)重超过80％，是公司(sī)主要收入和(hé)利润来源。电力工程技术服务主要系(xì)为电网企(qǐ)业(yè)、工商业企(qǐ)业电力(lì)相关工程提供规(guī)划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服(fú)务。

　　电网和地理信息(xī)设计咨询公(gōng)司，主要(yào)是(shì)电力工程技(jì)术(shù)服务收入为主，比较依赖内(nèi)蒙和浙江地区的(de)国家电网，本质上是工程类企业(yè)，设备施工业务，所(suǒ)以应收款高，坏账多，现金流(liú)差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物(wù)联网等领域提供射(shè)频(pín)前端(duān)的芯片设计公司(sī)，主营业务(wù)为射频前端芯(xīn)片及模组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智微具备全套射频前端芯片设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技术体系(xì)以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪(zào)声放(fàng)大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集(jí)成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系列覆盖的(de)通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为(wèi)客户(hù)提供无线通信射频前端发射模组、接(jiē)收(shōu)模组等。

　　射(shè)频前端(duān)芯片模(mó)组公(gōng)司，下游主要是(shì)消费电子，22年(nián)业绩大(dà)幅放缓，下游(yóu)砍单(dān)存(cún)货大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)，亏损不断扩(kuò)大，主要是大(dà)量研发投(tóu)入，但(dàn)高研发下，公司毛利率极(jí)低，远低(dī)于同行业公司，但即便(biàn)这样，估值(zhí)却一路上升(shēng)到(dào)150亿，在(zài)IPO之前(qián)大(dà)量机构（近40家）参(cān)股(gǔ)（未来解禁后都会成(chéng)为(wèi)抛售的主力）。搞不懂这公司(sī)的价值在哪里，但现在风口(kǒu)，很可能被(bèi)炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是(shì)一家(jiā)主要从事防空(kōng)预警雷达研发、生产、销(xiāo)售和(hé)服务的国家级高新技术(shù)和专精(jīng)特(tè)新(xīn)“小巨人”企业。公司产品主要(yào)包括雷(léi)达及配(pèi)套(tào)装(zhuāng)备(bèi)，重点供(gōng)应国内(nèi)军方客户和军工集团。成立(lì)至今(jīn)，航天(tiān)南(nán)湖已成为(wèi)我(wǒ)国防空预警雷达(dá)主要(yào)生产单位之一。

　　军工雷达企业(yè)，21年(nián)后(hòu)业绩大幅(fú)下滑，22年虽(suī)然收入增长较快，但利润远没有回到20年，且关联交(jiāo)易占(zhàn)比越来越高，对(duì)于这种客户不透明(míng)度极高的(de)军工企业，实在无法判断(duàn)未来的价值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家(jiā)互(hù)联网数字化(huà)虚(xū)拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要为移(yí)动互联网相关场(chǎng)景客户提供移(yí)动互联网数字(zì)化虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合(hé)运营、分发运营等(děng)综(zōng)合运(yùn)营服务，为(wèi)物联(lián)网相关场景提(tí)供物联网流量接入、硬件方(fāng)案、场(chǎng)景应(yīng)用等综合解决方案及云终端解决方(fāng)案(àn)，并根据(jù)客户需求提供(gōng)定制化的运营支撑服(fú)务及技(jì)术服务(wù)。一(yī)家售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字(zì)化虚拟商品的综合型中间(jiān)商，其主要盈利(lì)模式是获(huò)得购(gòu)销差价或服务佣金，占公司总收入超(chāo)过9成。

　　流(liú)量中间商，互联(lián)网卖流量的公司(sī)，主要(yào)是卖视频会员和其(qí)他(tā)通用流量，业(yè)绩过去几年看起来不(bù)错，但公司现金流(liú)越来越差，且(qiě)互联(lián)网流量已(yǐ)经见顶(dǐng)，大互(hù)联网公司越来越不依赖买量来拓广(guǎng)业务，感觉上(shàng)市就(jiù)是(shì)业绩(jì)顶峰。

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