本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间比较大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家(jiā)集(jí)自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设(shè)计、自有(yǒu)生(shēng)产、自(zì)营销售于一(yī)体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客(kè)群(qún)和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包括(kuò)家居(jū)环境类(lèi)、水健(jiàn)康(kāng)类(lèi)、个(gè)护(hù)健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息(xī)技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客户(hù)提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要(yào)是(shì)平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务(wù)重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车主信息(xī)服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷(mí)，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰思基(jī)因。由达安(ān)基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期(qī)公司(sī)以章贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务(wù)的独立(lì)性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为了不同业务板(bǎn)块的(de)更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替(tì)代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设备(bèi)公司，自(zì)成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专用设(shè)备的(de)研发、生产和(hé)销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备系列、三(sān)维形貌量测设备系列(liè)、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造(zào)产线(xiàn)。国内(nèi)半(bàn)导体检测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化率约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业(yè)周(zhōu)期向下，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)两大(dà)领(lǐng)域实现产品应(yīng)用的高新技术企业(yè)。公司的业(yè)务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务(wù)，在(zài)轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰(shì)产品、检修(xiū)业务及备品备件和车载(zài)乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一(yī)般(bān)，公司(sī)业(yè)绩(jì)也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是(shì)中(zhōng)国弹(dàn)簧(huáng)行业知名度较高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制造企业(yè)，其(qí)综合实(shí)力(lì)位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠(guān)军，但公司(sī)市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周(zhōu)期景气度(dù)高(gāo)峰(fēng)已过，未来不(bù)是很乐(lè)观，就是(shì)一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬(yìng)件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病(bìng)房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什(shén)么技术(shù)门槛的(de)软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列(liè)产(chǎn)品(pǐn)，主(zhǔ)要(yào)包括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天广泛应(yīng)用于通信终端、消费类(lèi)电子(zi)、照明应用及智(zhì)能(néng)家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下(xià)滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业(yè)务增速也(yě)大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈(liè)。没太多的2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化(huà)建(jiàn)设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术(shù)服务（金审信息化服务(wù)、商密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和(hé)信息系(xì)统集(jí)成（主要面(miàn)向航天及党政军领(lǐng)域）等三大(dà)主营业(yè)务，是我国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服(fú)务(wù)龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的(de)软件公(gōng)司(sī)，大量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利(lì)率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什(shén)么竞争力(lì)，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精(jīng)力(lì)了(le)。

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