要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语(sù)意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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