兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(g安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的uān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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