新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德(dé)时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽(qì)车车主们(men)对续(xù)航里程的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即(jí)可解决的(de)续航里程问题不同的(de)是，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不(bù)过，支(zhī)持换电(diàn)的汽(qì)车品牌(pái)并(bìng)不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大(dà)多(duō)数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施(shī)，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规(guī)模高达17亿元(yuán)至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发(fā)生巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是(shì)一个(gè)有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳斯达克上(shàng)市。作(zuò)为(wèi)重(zhòng)塑充电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速(sù)对行业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超(chāo)过(guò)27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量将达(dá)峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)将会(huì)迎来(lái)广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市场的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披露(lù)的(de)最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的(de)第三方充电(diàn)网络(luò)运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露(lù)数(shù)据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充(chōng)电服务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效解决(jué)车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服务行业中当之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门(mén)发布《关于组织开展公(gōng)共领(lǐng)域车(chē)辆全面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充(chōng)换电基(jī)础设(shè)施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康(kāng)快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设之一(yī)，未来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功(gōng)率快充的方(fāng)向技术(shù)升(shēng)级(jí)，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾(céng)估算(suàn)，未来5年(nián)内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投(tóu)资建设规模(mó)的同比增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模(mó)将(jiāng)达(dá)到187.6亿(yì)元。但随(suí)着(zhe)中国新(xīn)能源汽车(chē)市场不断超(chāo)预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆(bào)发(fā)式增长，产(chǎn)量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔(cuī)东树认为，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会(huì)快速提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工程师许(xǔ)海(hǎi)东(dōng)对(duì)新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘(chéng)用(yòng)车(chē)总销量约(yuē)为2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万座(zuò)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽车(chē)技术进(jìn)步的重要发展方向。天风(fēng)证(zhèng)券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的(de)公共(gòng)场景电(diàn)动车均有快速补能的需(xū)求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消(xiāo)费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压快(kuài)充技(jì)术是(shì)当前车企实现快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车(chē)型(xíng)将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢(màn)了新能(néng)源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土(tǔ)地和(hé)资(zī)本，因(yīn)此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积(jī)极参(cān)与(yǔ)到充电(diàn)市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现(xiàn)出分散化的趋(qū)势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费(fèi)体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多个(gè)APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基(jī)础设施网络建(jiàn)设呈结构性供(gōng)给不足(zú)；不同充电运营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充电设(shè)施(shī)利(lì)用(yòng)率低、盈利模(mó)式单一(yī)；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营(yíng)商需(xū)要(yào)标准统一(yī)的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报曾(céng)点(diǎn)明充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商供应格(gé)局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地(dì)方国(guó)企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)等掌握土地(dì)资(zī)源的第(dì)三方(fāng)建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电(diàn)桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土地(dì)资(zī)源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦(yì)体现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会(huì)常务副理事长苏(sū)晖(huī)曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能(néng)源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电市(shì)场(chǎng)应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所(suǒ)带来(lái)的问(wèn)题也(yě)将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务(wù)整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服(fú)务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握(wò)土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出(chū)的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目(mù)标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续(xù)运营运(yùn)维的三位(wèi)一(yī)体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等(děng)设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营运(yùn)维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决(jué)充电运营(yíng)商(shāng)“盈利(lì)难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利(lì)状况和(hé)消(xiāo)费(fèi)体验。能提(tí)供全(quán)包模式的企业不多，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电正(zhèng)是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(guó)内(nèi)领先的储(chǔ)能(néng)系统集成商与(yǔ)统服务(wù)商海博思创成(chéng)立合(hé)资公司(sī)——能链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方各(gè)自(zì)在用户、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚(jù)焦用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检测(cè)等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便(biàn)是储能电站叠(dié)加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可(kě)以参(cān)与市场交易，在(zài)空闲时段(duàn)可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既可(kě)以(yǐ)保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利(lì)来(lái)源，从(cóng)而推动(dòng)充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电还与住宿产业互联网平(píng)台订单来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游更是成为(wèi)民众(zhòng)出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合(hé)战略(lüè)合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为(wèi)新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等便捷(jié)服务(wù)，满足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随(suí)停随(suí)充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机器(qì)人进行自动补能的解(jiě)决方案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站(zhàn)依(yī)然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法(fǎ)与新兴技(jì)术手段相结合，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想象(xiàng)空间(jiān)。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已(yǐ)分别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智电预计(jì)在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的(de)电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车(chē)市场高速发展，已(yǐ)成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三方(fāng)充(chōng)电服务商对(duì)充电服务行业(yè)进行整合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的(de)拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓(tuò)也将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手。

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