兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng祈使句例子英语，祈使句例子10个)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。<祈使句例子英语，祈使句例子10个/p>

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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