因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quá中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗n)球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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