民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属(shǔ)地(dì两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃)域非(fēi)常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来(lái)自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过(guò)去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行第(dì)四(sì)档(dàng两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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