兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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