财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注的重点已(yǐ定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对话系统及(jí)更(gèng)自(z定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历ì)由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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