因(yīn)市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产嘴巴含胸的感觉知乎(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(ch嘴巴含胸的感觉知乎ǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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