兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写