私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出(chū)现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的(de)持(chí)仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在(zài)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业(yè)绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从供应链到(dào)相关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一定(dìng)程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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