财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美术外包等(děng)带来的(de)“降本每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我”或(huò)已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而推(t每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我uī)动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增(zēng)量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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