因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(ji俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米ào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(ni俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米án)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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