要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要(yào)加大和(hé)国内外各种(zhǒng)所有制企业的(de)合作力度 大力(lì)推进关(guān)键核(hé)心技术攻关

　　国(guó)务(wù)院国资委(wěi)党委书记、主任张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调研，强化企业科技(jì)创(chuàng)新主体地位，瞄准全球行业竞争前(qián)沿，加大和国内(nèi)外各种(zhǒng)所(suǒ)有(yǒu)制企业的合作力度(dù)，大(dà)力(lì)推进关键核心技术攻(gōng)关，勇(yǒng)攀科(kē)技(jì)高峰，抢占未(wèi)来发展制高(gāo)点。国资委将进一(yī)步强化顶层设计，优(yōu)化(huà)考核、投融资(zī)、选用人、模式(shì)创新(xīn)等(děng)政(zhèng)策措施，打好组合拳，指导推动中央企业大(dà)力发(fā)展战略性新兴产业，加(jiā)快布局价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的(de)现代产业集群。评：科技(jì)战场，央企和国企是(shì)主力军。一个(gè)是拥有(yǒu)资金优势(shì)，舍(shě)得大(dà)手笔投入，一个是能够保持研发(fā)方向的(de)持(chí)续和稳定(dìng)，不会轻(qīng)易的砍掉(diào)项目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了 年内(nèi)首只比例配售基金来了

　　仅发售短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日，华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计(jì)有(yǒu)效(xiào)认(rèn)购(gòu)申请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。事实(shí)上，不止新发基金(jīn)，随性是什么意思，女人随性是什么意思今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规(guī)模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要进场(chǎng)做(zuò)配置，按(àn)照流程看也就这一两周能走完(wán)了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变(biàn)化，可(kě)以用(yòng)来观察中特估(gū)的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来 单(dān)月(yuè)回升近1.2万亿(yì)

　　银(yín)行(xíng)理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止(zhǐ)跌回升。汇总六大国有行(xíng)理财公司(sī)，以及招银、兴银、光(guāng)大(dà)、平安、信(xìn)银(yín)、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以(yǐ)子公(gōng)司(sī)管理(lǐ)口径(jìng)计）的4月末存(cún)续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万(wàn)亿元，管理规模单月回升近1.2万亿(yì)元，上述(shù)公(gōng)司在4月(yuè)份全(quán)数实现(xiàn)净流入(rù)。评(píng)：这(zhè)个银行理(lǐ)财的(de)数据与4月份住(zhù)户存款(kuǎn)减少的(de)数据几(jǐ)乎相当，之前因为(wèi)债基风险流出的资金(jīn)已经回到(dào)了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过(guò) 市场(chǎng)重回业绩驱动(dòng)

　　周末，中信证券最新(xīn)研(yán)报表示，疫(yì)后(hòu)经(jīng)济全面系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。评(píng)：中信这个(gè)观(guān)点有一定的道(dào)理，因为最(zuì)近A股的(de)成交(jiāo)量明显下来(lái)了，同时市场氛围(wéi)变差(chà)，短线博弈的难度增加(jiā)，之(zhī)前的(de)中特估和数字经济(jì)等大主(zhǔ)题(tí)都有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划(huà)采取(qǔ)联合行动，在(zài)出(chū)口(kǒu)管制(zhì)等领(lǐng)域(yù)针对中国

　　据环(huán)球网报(bào)道，路(lù)透社(shè)13日援引一份声明草案透露，美(měi)国与欧盟将(jiāng)在本月(yuè)的一场会议上承诺采取(qǔ)联合行(xíng)动，在(zài)多(duō)个领域(yù)针(zhēn)对(duì)中国，并协调双方(fāng)对半导(dǎo)体和其他(tā)商(shāng)品的(de)出口管制。有关美欧被(bèi)曝(pù)老调重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的相关内容和说法，中方已(yǐ)逐一明确表态。评：国(guó)产替代概念本身有着深刻的时代逻(luó)辑，在加上(shàng)时(shí)不时(shí)的消息刺激，弹性(xìng)还是十(shí)分不错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦(lún)：两党在债(zhài)务谈判中取得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和(hé)国会共和党人就联邦(bāng)支出和提高债务上(shàng)限的谈判正在取得进展，并补充说她相信(xìn)谈判可能会达成一致。“我(wǒ)充满希望(wàng)。我(wǒ)认为谈判(pàn)非常有效。我听(tīng)说他们已经在(zài)一些领域达成一致，”耶(yé)伦说。美国财(cái)长耶(yé)伦还表(biǎo)示(shì)将在两周(zhōu)内(nèi)向国会(huì)更新违约X日期（X Date）。评：美国的债务问(wèn)题快(kuài)被共和(hé)党和民主党(dǎng)玩坏了，经(jīng)济问题当成政治筹码，虽然最后(hòu)出现违约的概率是很小，但是这(zhè)种狼(láng)来了的故事(shì)，最终会让自己的信用遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推出的混合现(xiàn)实(shí)头盔将打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未来(lái)几(jǐ)周有望推出其(qí)历史上最具实验性(xìng)且打破常规的(de)产品：一款外观像是一(yī)副滑雪护(hù)目镜并配有电池的(de)混合(hé)现实头盔。预(yù)计最早要到秋天才能向大多数(shù)用户进行交付。该设备(bèi)的售价预计会高达3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍(bèi)。即使在这个售价水平(píng)，苹果在扩大生产之际(jì)的硬件(jiàn)利润空间也很小(xiǎo)。评：自(zì)苹果手机问(wèn)世(shì)后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表性(xìng)的(de)科技大单品，如(rú)果混合现(xiàn)实头盔的成功，将(jiāng)会给美(měi)股科(kē)技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日，国(guó)家统(tǒng)计(jì)局将公布4月工(gōng)业增加(jiā)值、固定资产投资、社会消(xiāo)费品(pǐn)零(líng)售(shòu)总额(é)等(děng)经济数(shù)据。 评：华创证券预计4月(yuè)工业(yè)增(zēng)速(sù)或在9.0％左右。去年(nián)工业(yè)生产极(jí)低(dī)基数或支撑(chēng)同(tóng)比读数显(xiǎn)著上冲(chōng)，但(dàn)高频数据(jù)显示(shì)，4月工(gōng)业品生(shēng)产实际放缓(huǎn)，局部(bù)因下游(yóu)需求不及(jí)预期而(ér)减产，工业(yè)增速(sù)环比(bǐ)季调表现或难超季(jì)节性(xìng)。投资方面，固定资(zī)产投(tóu)资增速或在5.6％。社(shè)零方面，4月(yuè)社零增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股(gǔ)表现亮(liàng)眼，消费板块(kuài)有所回(huí)调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者均为连续第(dì)二周下(xià)跌。纳指(zhǐ)全周(zhōu)上涨(zhǎng)0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，市场(chǎng)杀跌动(dòng)力继续(xù)减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉且空头强化，日线SKD指(zhǐ)标(biāo)空(kōng)头(tóu)强化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑(chēng)将面临考(kǎo)验。但考虑(lǜ)短线(xiàn)大(dà)盘严重(zhòng)的技术超卖态(tài)势(shì)，大(dà)盘(pán)在90日线附近有望获得支撑(chēng)，但大盘也难以(yǐ)立即走出像(xiàng)样(yàng)的上涨走(zǒu)势，短线窄幅震荡整理(lǐ)概率大(dà)。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟(wěi)达A100芯片(piàn)价格从(cóng)去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需求(qiú)增加，即使在(zài)涨(zhǎng)价后，市(shì)场对于英伟达(dá)顶级芯片的(de)需求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周期已从之前(qián)的大约一个月(yuè)延长至(zhì)三个月或更长，甚至部(bù)分新(xīn)订单“可能要到12月才能(néng)交付”在持续(xù)已久的(de)AI热潮中(zhōng)，各大科(kē)技企业争(zhēng)相推出大模型和(hé)AI应用，都推(tuī)升了(le)对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计(jì)算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自动(dòng)驾(jià)驶示范(fàn)区工作(zuò)办公室正(zhèng)式发布《北京市智(zhì)能(néng)网(wǎng)联汽(qì)车政策(cè)先行区数据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本次发布的《办法》系(xì)总则(zé)性(xìng)的数据安全管理(lǐ)要求，以“合法、正当、必要(yào)”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本原则为指引(yǐn)，主(zhǔ)要包含(hán)以下(xià)三大板块内容：一是(shì)全面厘清了智能网联汽车(chē)产业(yè)数据安全管理的关键(jiàn)环节，包括(kuò)事前的数据全流程安全、数据分级(jí)分类保(bǎo)护(hù)与数(shù)据(jù)安全承(chéng)诺，事(shì)中(zhōng)的数据实时回(huí)传，事后的数据(jù)应(yīng)急处置(zhì)等。二是详(xiáng)细梳理了重点数据类(lèi)型的(de)合规风险。三是创新性构建(jiàn)了示(shì)范(fàn)区数据安全能(néng)力建设机(jī)制。

　　标的：千(qiān)方科(kē)技(jì)（002373）、路(lù)畅科技(jì)（002813）

　　纳米(mǐ)压(yā)印：据报道，近日(rì)，有消息披露(lù)，SK海力士(shì)从佳能(néng)引进纳(nà)米压(yā)印设备，计划在(zài)2025年左(zuǒ)右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果(guǒ)良好。另(lìng)一存储巨头三星为了解决引(yǐn)进多图案工艺导致(zhì)的成本上升(shēng)问(wèn)题，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻机(jī)之外还开发(fā)了包括纳米压印技术(shù)在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝(zhī)等日存(cún)储大(dà)厂在纳(nà)米(mǐ)压印技(jì)术领域已有(yǒu)相关布局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大维(wéi)格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达(dá) 688800：收到欧(ōu)洲(zhōu)某知(zhī)名车企的(de)项(xiàng)目(mù)定点通知

　　新亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调整(zhěng)2022年度利润分配及公积金转增股本(běn)方(fāng)案

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证券交易所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　东北证(zhèng)券(quàn) 000686：收(shōu)到证监会《行政处罚(fá)事先(xiān)告知(zhī)书》

　　扬州(zhōu)金(jīn)泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子(zi)公(gōng)司(sī)，作为电子特气(qì)和先(xiān)进材(cái)料生产及研发主(zhǔ)体

　　汇绿生态 001267：全资子公司(sī)联合体签订工程总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预中标(biāo)陕西(xī)省(shěng)韩城(chéng)市禹门口(kǒu)抽(chōu)黄改造工程泥沙处理站(zhàn)项目

　　中天科技(jì) 600522：子公(gōng)司预中标(biāo)欧洲(zhōu)高压海底电(diàn)缆项(xiàng)目

　　周五晚(wǎn)间公(gōng)告回顾

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　同星科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301252

　　发行价格(gé)：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　【限售解(jiě)禁】

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