兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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