新能源汽车(chē)车主两(liǎng)大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来(lái)的(de)是补能问题。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步(bù)即(jí)可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面前(qián)的补能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一种好方(fāng)法。只不过，支持(chí)换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的(de)补能方式。此(cǐ)外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大(dà)多(duō)数新能(néng)源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这(zhè)是一个有着极大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕(pà)是(shì)处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场(chǎng)的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股(gǔ)”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在大(dà)力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告(gào)。财报显(xiǎn)示，能(néng)链智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交易额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油(yóu)车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电(diàn)服(fú)务(wù)行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了(le)资(zī)本市场(chǎng)的(de)高度(dù)关注。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新(xīn)持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车(chē)主的充电(diàn)服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电(diàn)提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和(hé)信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展公共领域(yù)车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车(chē)（标准车）比例力争到(dào)1:1，高(gāo)速服务区充(chōng)电车位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡(héng)量是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需求进行(xíng)预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源汽车(chē)市(shì)场健康快(kuài)速发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设(shè)之一(yī)，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功(gōng)率快充的方向技(jì)术(shù)升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车(chē)渗透(tòu)率进一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模(mó)将(jiāng)达到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)不(bù)断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔(cuī)东树(shù)认为，新能源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘(chéng)用车销量(liàng)有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据(jù)其预计(jì)，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩(kuò)大(dà)，所需要的充(chōng)电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充(chōng)电桩市场空(kōng)间潜力(lì)十足(zú)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施(shī)增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在短时(shí)停(tíng)靠的公共(gòng)场(chǎng)景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发(fā)展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快(kuài)充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续(xù)上(shàng)市(shì)。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技(jì)术(shù)门槛相对较低(dī)，产品标准化(huà)程(chéng)度(dù)较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的(de)相关公司数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商数量(liàng)多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基(jī)础设施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业地(dì)产等资(zī)产持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业等(děng)都会积极(jí)参(cān)与到(dào)充电市场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散(sàn)化(huà)趋(qū)势(shì)正进一步削弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发(fā)展角度看(kàn)，公共充电基(jī)础设施(shī)网络建设(shè)呈(chéng)结(jié)构性供给(gěi)不(bù)足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运营(yíng)商(shāng)需(xū)要标准(zhǔn)统(tǒng)一的(de)行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩受限于资(zī)金压力(lì)和土(tǔ)地资(zī)源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由此前的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等(děng)掌握土地资源的(de)第(dì)三方建(jiàn)设，由此具(jù)备当(dāng)地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增(zēng)运营商迅速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能(néng)源汽(qì)车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新能源汽车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不容缓，而(ér)拥(yōng)有充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)的企(qǐ)业将会在(zài)这(zhè)场赛(sài)跑中占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司研报，充(chōng)电服(fú)务全包(bāo)模式是充电(diàn)服(fú)务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业(yè)内积累(lèi)经验(yàn)和资源(yuán)，向(xiàng)目(mù)标(biāo)客户提(tí)供选址、EPC建站(zhàn)及(jí)后(hòu)续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得(dé)对应服务(wù)收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收(shōu)入及后续运(yùn)营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服(f上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗ú)务的(de)新能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和(hé)消费(fèi)体验。能(néng)提供全(quán)包模(mó)式的(de)企业(yè)不多，第三(sān)方充(chōng)电服务(wù)商能链智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决(jué)方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能(néng)，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设施电力(lì)增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池健康检测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏(fú)装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放(fàng)储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建(jiàn)设外(wài)，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司(sī)——智(zhì)电来了。随(suí)着2023年(nián)经济(jì)复苏，出行需(xū)求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自(zì)驾(jià)游(yóu)更是成为(wèi)民众出行的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营管理、保养维修(xiū)等(děng)在内的(de)一站式服务，并联合(hé)战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出(chū)充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的(de)全自动(dòng)充电服务(wù)。只不(bù)过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需要结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依(yī)然(rán)是充电服(fú)务(wù)商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将(jiāng)传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时(shí)也实(shí)现自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服(fú)务模式(shì)较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市(shì)场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间(jiān)。能链智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴共同推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年(nián)中期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能(néng)源汽车市场高速发(fā)展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一(yī)段(duàn)时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随(suí)着第三方充电(diàn)服(fú)务商对充电服务(wù)行业进(jìn)行(xíng)整合以(yǐ)及新应(yīng)用(yòng)场景的(de)拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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