中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提出加快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国(guó)常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日(rì)发布数据显(xiǎn)示(shì)，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩核心部(bù)件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易日股价累计(jì)最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科(kē)技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投(tóu)许琳等人(rén)4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带动(dòng)充电模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于充电桩建设(shè)加速及(jí)大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来(lái)量利齐(qí)升。从需求量角度(dù)看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充电(diàn)模块(kuài)的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模(mó)块(kuài)单(dān)W价(jià)格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备(bèi)的(de)“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人(rén)在2月13日的研报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需(xū)元器件(jiàn)构成中(zhōng)，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)增(zēng)量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产(chǎn)业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产(chǎn)业链来看，上游是生(shēng)产设备零(líng)部件(jiàn)，充电(diàn)模块应用于直流充(chōng)电设(shè)备；中游是充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备生产商，包(bāo)括直流充电设备(bèi)生产商(shāng)和交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源(yuán)汽(qì)车厂商及配套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研报(bào)中表(biǎo)示，由于充(chōng)电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信要(yào)求，目前主要以具备(bèi)一(yī)定(dìng)技术积(jī)累的充(chōng)电模块(kuài)供应商（英(yīng)飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源(yuán)或(huò)通讯(xùn)电源企业）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价格逐(zhú)渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电(diàn)模(mó)块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现充电模块的自产自(zì)研(yán)（如特(tè)锐德(dé)旗下子(zi)公司特(tè)来(lái)电、中恒电气等(děng)）。目前(qián)充电模(mó)块(kuài)市占率前五(wǔ)的企业(yè)包括英飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上(shàng)市(shì)公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可(kě)瑞和麦格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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