财联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个(gè)别(bié)券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gō康师傅是哪国的牌子？ng)具替代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云(yún)及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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