要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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