兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊,今(jīn)天(tiān)风水轮流转,终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)!
先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi):
XXX一到店(diàn),所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑,有(yǒu)的(de)叫道,“XXX,新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗!” 他不(bù)回答,对柜里说,“温两碗酒,要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道,“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源,新能源每次的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新(xīn)能源赛道稳定,走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美?新(xīn)能源的每一次反弹,都是做(zuò)AI 的好时机啊,你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源,是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸,额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩(jì)窗口了,未来几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的(de)”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不(bù)改,估值修复,贝塔(tǎ)回归,拐点(diǎn)明(míng)确(què),反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái),店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。
截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54%。两市(shì)共3502只个股上涨,1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。
今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。
原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单,今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹,风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换,新能源(yuán)大反王菲是什么星座,王菲是什么星座的人攻。
锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。
相(xiāng)反,TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫,算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10%;ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng),拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10%。
工业富(fù)联又一(yī)次闪崩,消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30%,主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián);Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40%,下半年释(shì)单转为保守。
券商也发来了解读(dú):【客观(guān)看待数通砍单传闻,把握AI边际(jì)变(biàn)化】
今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了王菲是什么星座,王菲是什么星座的人服务器订(dìng)单,我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。
首(shǒu)先,云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观,据(jù)此前产业反馈,四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4%。因此(cǐ)服(fú)务器,尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内;
而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看,1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn),因此200G/400G需求走弱,在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。
其次(cì),微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率,继续加大AI的投(tóu)入(rù)。
微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27%,其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。
今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了