要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.顶的速度越来越快越叫的原因0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(w顶的速度越来越快越叫的原因ài)两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌顶的速度越来越快越叫的原因幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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