要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创(chuàng)业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从严治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济增长(zhǎng)的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消费新热(rè)点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前下调幅度不(bù)一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究(jiū)制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及(jí)信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标(biāo)准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债券(quàn)业务(wù)执业能(néng)力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī2024年房价会继续下跌吗)点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布(bù)伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了(le)3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当(dāng)日(rì)国产工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌(2024年房价会继续下跌吗chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳(nà)入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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