要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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