预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于(yú)平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的(de)套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均(jūn)资产的(de)投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风险投(tóu)资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好率，但(dàn)可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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