私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出(chū)现在(zài)科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的净(jìng)利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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