兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)一方水等于多少升，一方水等于多少升水，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)一方水等于多少升，一方水等于多少升水长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 一方水等于多少升，一方水等于多少升水