兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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