民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外(wài)需(xū)求较过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(niá先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些n)中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产业(yè)转移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超(chāo)预(yù)期(qī)。

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