要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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