关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料(liào)原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势(sh夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话ì)，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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