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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一(yī)季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)不拘于时句式类型，不拘于时句式还原发展带来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的(de)加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价(jià)格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，不拘于时句式类型，不拘于时句式还原部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍不拘于时句式类型，不拘于时句式还原处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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