要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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