因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受消费市场那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的(de)三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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