昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上(shàng)限达成协议(yì)，双方(fāng)在可自由支配(pèi)开支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可(kě)自由支配开支的(de)最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教(jiào)育(yù)等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防，一些议员表示(shì)不(bù)应该削(xuē)减这一(yī)领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太可(kě)能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月(yu氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因è)或7月的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的(de)加息预期(qī)，由于美(měi)联储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元(yuán)市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报(bào)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达(dá)数据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最(zuì)重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机(jī)器(qì)学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可(kě)能性，当(dāng)前美联(lián)储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)走强对于(yú)大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据略低(dī)于市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济复苏的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性(xìng)较强(qiáng)的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成本(běn)持续下移导致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复(fù)距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以来市场(chǎng)对下(xià)游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于(yú)二季度以来国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易(yì)未能(néng)如期(qī)出现氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出(chū)口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立(lì)需要(yào)黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格(gé)还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂(zàn)延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下(xià)半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格(gé)下跌(diē)一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹(dàn)。

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