要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(w春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句àn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zu春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句ò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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