要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我国经(jīng)济(jì)没有(yǒu)出现通缩(suō) 物(wù)价仍在温和(hé)上涨

　　央(yāng)行第一季度中国货(huò)币政策执行(xíng)报(bào)告出炉，央(yāng)行(xíng)表示预计下半年(nián)CPI中枢可能(néng)温和抬升，年末可能回升至(zhì)近年均(jūn)值(zhí)水(shuǐ)平附近(jìn)。当(dāng)前我国(guó)经济(jì)没有出现通缩。通缩(suō)主(zhǔ)要指价格持续负增长，货币供应(yīng)量也具有下降趋势，且通常(cháng)伴随(suí)经济衰退。我(wǒ)国(guó)物价仍在温和上涨，特(tè)别(bié)是核(hé)心CPI同比(bǐ)稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社(shè)融增长相对较快，经(jīng)济(jì)运行持续好转，不符(fú)合(hé)通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款加权平均利率为4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央行第一季度(dù)中国货(huò)币政策(cè)执行报(bào)告显示，2023年3月，新发放贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业贷款加权平均利率(lǜ)为3.95％，均处于历(lì)史低位。下阶段，人民银(yín)行将继续实施好(hǎo)稳健的货币政策(cè)，合理把(bǎ)握宏观利率水平，持续深(shēn)入推进利率市场化改革(gé)，健全“市(shì)场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机(jī)制(zhì)，为(wèi)促进经济实现质的有效提升和量(liàng)的(de)合理(lǐ)增长营造有利(lì)条件(jiàn)。评：最近多(duō)家(jiā)银行下调通知存款利率，其实这个背后(hòu)是贷款利率的下降(jiàng)。毕竟银行是需要(yào)盈利的，需要(yào)保证(zhèng)合理息差水平、合理盈利(lì)空间。对于部分银(yín)行盲(máng)目(mù)揽(lǎn)储，只能出动监(jiān)管(guǎn)措施敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源局发布4月份(fèn)全社会(huì)用电量等数据。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看(kàn)，第一产业用电(diàn)量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产(chǎn)业用电量4814亿(yì)千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第三产业用(yòng)电量1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长17.9％；城乡居(jū)民生活用电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电量累计28103亿千瓦时(shí)，同比增长4.7％。评：全球变暖这(zhè)个趋(qū)势无法(fǎ)阻(zǔ)挡，极端天气(qì)也越来(lái)越多，一场热(rè)浪(làng)在4月席(xí)卷了(le)南(nán)亚、东南亚、东亚(yà)的多个地区(qū)。去年缺电的教训就摆在眼前(qián)，再加上(shàng)电力板块本就是中特估(gū)的(de)范畴，周(zhōu)一电力股走的比较强势(shì)。

　　4、国资(zī)委：要(yào)深刻(kè)把握国资(zī)央(yāng)企(qǐ)使命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强(qiáng)国提供有力支(zhī)撑做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪trong>

　　国资委(wěi)党委(wěi)委(wěi)员、副(fù)主任翁(wēng)杰(jié)明到中国汽车(chē)技术研(yán)究(jiū)中(zhōng)心有限公司调(diào)研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻(kè)把握(wò)国资(zī)央企(qǐ)使命任务(wù)，在新一轮国企改革深(shēn)化提(tí)升行动中勇挑(tiāo)重担，面向(xiàng)国家战略需(xū)求(qiú)、行业发展需要，积极打造原创技术(shù)策源地，加强核(hé)心技术攻关，为建设汽(qì)车强国提供(gōng)有力支撑。要统筹推(tuī)进(jìn)创建示(shì)范、管(guǎn)理(lǐ)提升、价值创造和(hé)品牌引领“四个(gè)专项行动(dòng)”，切实(shí)提升发展质量效益，加快(kuài)建(jiàn)设世(shì)界一流企(qǐ)业。要在(zài)助力新(xīn)能源智能网联(lián)汽车(chē)发展方面发挥权威(wēi)智(zhì)库作(zuò)用，创(chuàng)新体制(zhì)机制，持续激发(fā)内生动(dòng)力，赋能民(mín)族企业和(hé)自主品(pǐn)牌，推(tuī)动我(wǒ)国(guó)汽车(chē)产(chǎn)业实(shí)现(xiàn)更好更快发(fā)展(zhǎn)。

　　5、钟南山(shān)：广州发热门诊(zhěn)接受检测患者中超两(liǎng)成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工(gōng)程(chéng)院院士钟(zhōng)南(nán)山说，目前在(zài)广州流行的主流(liú)新(xīn)冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州(zhōu)市发(fā)热门诊的数据，在接受检测的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南山还表(biǎo)示经(jīng)检测，全国相当多的人出现了新(xīn)冠病毒对应抗体增高的情况(kuàng)，这表(biǎo)明全国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最(zuì)近(jìn)周(zhōu)围也有小伙伴二阳了，大(dà)家要注意防护。不过医药股倒是还处于(yú)磨底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对阿(ā)里(lǐ)达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶(shǐ)实验室(shì)并入菜鸟集团(tuán)一(yī)事，此(cǐ)次业务调整并非整(zhěng)体并入(rù)，仅(jǐn)有(yǒu)近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本(běn)身将不再保留相关业务和团队。阿里方面称，关于阿里达摩院自动驾驶业做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪务裁员(yuán)70％的消息不实，对(duì)于具体裁撤比(bǐ)例，阿里方面未(wèi)做说明。评：最(zuì)近大型(xíng)科(kē)技(jì)企业(yè)相继裁(cái)撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤(kù)腰带过日(rì)子的气氛(fēn)又来了(le)。经济恢复(fù)大方(fāng)向是没(méi)错的(de)，但是(shì)也要(yào)经历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将在某(mǒu)个时刻在法国(guó)进(jìn)行重(zhòng)大投资

　　马斯克表示，将在法(fǎ)国进行多项重(zhòng)大投资，但目前他还无法给(gěi)出(chū)一个具体的时间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择(zé)法国”投(tóu)资峰(fēng)会。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行(xíng)了会面。在大约45分钟(zhōng)的会面结束后，当马斯克被(bèi)媒(méi)体问(wèn)及特斯拉是否有(yǒu)在法(fǎ)国投资(zī)的计划时，他给(gěi)出(chū)了肯定的回答。他补充称，计(jì)划会在未来的某个时(shí)间点宣布，“但不是今天。”这位全(quán)球电动汽车龙(lóng)头CEO说道(dào)，“虽然今天(tiān)没有(yǒu)投资(zī)公告，但(dàn)我对马克龙和(hé)法国政府(fǔ)的印象(xiàng)非(fēi)常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未来(lái)特(tè)斯拉将在法国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北(běi)向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买(mǎi)入(rù)7.32亿元

　　北向资金周(zhōu)一净买入40.85亿元(yuán)，为(wèi)连续7日净买入。天齐锂业(yè)、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：美(měi)联储官员释放的利率政策信号不一，市场(chǎng)小幅上(shàng)调对6月加息押注，同时经济数据不佳(jiā)，共和(hé)党众议长对拜登和耶(yé)伦所谓的债务上限谈判有进展泼冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个(gè)半月新高；中(zhōng)概股及银(yín)行股(gǔ)表现强(qiáng)势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合(hé)众(zhòng)银行(xíng)涨17.5％，阿(ā)莱(lái)恩斯西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限(xiàn)谈判的担(dān)忧持(chí)续，美(měi)元指数(shù)深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的(de)五周新高回落；欧(ōu)元兑(duì)美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收(shōu)复上周(zhōu)五(wǔ)以来跌(diē)幅，离岸人民币(bì)升破6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特币(bì)升破2.74万(wàn)美元(yuán)，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货黄金止步三连跌(diē)上逼2020美元，伦锌(xīn)两年(nián)半最(zuì)低，伦镍逾七个月最低(dī)；油(yóu)价(jià)盘(pán)中(zhōng)涨超2％止步三日(rì)连跌，天然气跌近(jìn)3％再创近(jìn)两(liǎng)年最低(dī)；美债收益(yì)率连涨两日，长债收益率涨幅更大，两(liǎng)年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回升，沪指涨超1％，中证(zhèng)1000指(zhǐ)数涨近1％。市场降息预(yù)期虽落空，但受“促(cù)金融业(yè)估值提(tí)升”相关消息(xī)的(de)刺激，保(bǎo)险、银行业(yè)再(zài)度(dù)迎(yíng)来“大象起舞”行情，新能(néng)源板块炒作氛围也较为火热。短线大盘(pán)有望(wàng)挑(tiāo)战(zhàn)20日(rì)线附近压力，若量能能(néng)够继续(xù)释放，则大盘有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　造(zào)船(chuán)：据中国船舶集(jí)团经济研(yán)究中心(xīn)观察(chá)，近日5年(nián)船龄的Aframax型(xíng)油轮二手船(chuán)价为6250万美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪长了27.6％，已达到新(xīn)船价(jià)格6500万(wàn)美元的95％。另(lìng)据(jù)克拉克森数据(jù)，LNG船(chuán)二(èr)手船价(jià)格也在上涨，船龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船(chuán)二手船(chuán)价为(wèi)2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六(liù)氟磷(lín)酸鲤市(shì)场价(jià)格(gé)较12日上涨(zhǎng)9.35％。另外工业(yè)级碳酸锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价格分别上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大(dà)学(xué)细胞农业中(zhōng)心研究(jiū)人员(yuán)开发出了永(yǒng)生化的牛(niú)肌(jī)肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是可快速生(shēng)长并分裂(liè)数(shù)百次，甚至可能(néng)无限期分裂。这一研究(jiū)成(chéng)果将会不仅可以(yǐ)提(tí)供更(gèng)多的肉类产品，还意味(wèi)着研究人员(yuán)将无需从农场动物活(huó)检(jiǎn)中重(zhòng)复获取细(xì)胞。

　　标的：东(dōng)宝生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元(yuán)-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科(kē)技 301205：公(gōng)司(sī)CPO相关的(de)开发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片(piàn)改进量产版产品内部测试(shì)成功

　　【并购(gòu)重组】

　　维科技术 600152：拟定增(zēng)募(mù)资不(bù)超过(guò)3亿元(yuán)

　　一心(xīn)堂 002727：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增募资不(bù)超过8.1亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实(shí)控人(rén)拟(nǐ)增持3000万(wàn)元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董监高(gāo)拟(nǐ)940万元-1880万元(yuán)增持公司股(gǔ)份

　　北摩高科 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上(shàng)将(jiāng)管理和潘婕拟合计(jì)减持(chí)不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科技 300667：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　华(huá)瑞股(gǔ)份 300626：联创投资(zī)拟减持(chí)不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不超过4％公司股(gǔ)份

　　英力(lì)股份(fèn) 300956：高(gāo)新毅达(dá)拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽(qì)车 603982：控(kòng)股股东及其一致行动(dòng)人(rén)承诺不减持(chí)公司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动教(jiào)育 605098：与(yǔ)四川郎酒股份有(yǒu)限公司(sī)签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿元投建(jiàn)年产7万吨特(tè)种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产品美沙拉秦肠(cháng)溶片获得美(měi)国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟(nǐ)5亿(yì)元(yuán)设全资子(zi)公司(sī)

　　春(chūn)秋航空(kōng) 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控(kòng)股(gǔ)子公司外协单(dān)位发生安全事故(gù)

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐(tǔ)量同比增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的(de)专(zhuān)利独家授(shòu)权

　　中信(xìn)建投(tóu) 601066：独立非执(zhí)行董事周成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相(xiāng)关人员收(shōu)到江苏证监局警示函

　　中国中冶 601618：前4个(gè)月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药(yào)临床试验申请获得美(měi)国(guó)FDA批(pī)准

　　中国国航(háng) 601111：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立(lì)凯瑞新能(néng)源实施分布式光伏(fú)项目

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊(náng)获得临床试验批准(zhǔn)通知(zhī)书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水蓄(xù)能电(diàn)站(zhàn)容量(liàng)电价核定 预(yù)计减少公司2023年(nián)收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟(nǐ)2.68亿(yì)元(yuán)出售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西(xī)供销冷链签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　正平股(gǔ)份(fèn) 603843：全(quán)资子公司中标(biāo)3亿元民(mín)俗文化体(tǐ)验地项目

　　中国核建 601611：前4月累计(jì)实现营业收入359.05亿(yì)元(yuán) 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要(yào)求递交573报(bào)告(gào)尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实际控制(zhì)人被采取强(qiáng)制措施

　　亚(yà)太(tài)实业 000691：公司与(yǔ)亚(yà)诺生物披露的(de)数据均(jūn)为真实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称5月19日起(qǐ)变更为“北京人(rén)力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史信(xìn)披违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租赁、国(guó)机保理签署(shǔ)战略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信(xìn)宜(yí)市城(chéng)区环(huán)卫作(zuò)业市场(chǎng)化(huà)项目（第二期(qī)）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟(nǐ)1亿元投资半导体晶体(tǐ)生(shēng)长(zhǎng)设备生产及实(shí)验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债(zhài)转股方式对全(quán)资子公(gōng)司增(zēng)资4.5亿元

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复(fù)牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控制权变更事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票简称变更为“S佳通(tōng)” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解禁】