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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾(kind用法固定搭配，kind用法总结zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全(quán)业(yè)绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍kind用法固定搭配，kind用法总结(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因(yīn)素的(de)影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大kind用法固定搭配，kind用法总结量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度菜(cài)油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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