金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本股市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在(zài)不断(duàn)挑(tiāo)战新高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来(lái)近33年的新(xīn)高，同时(shí)也是自日本(běn)泡沫经济(jì)崩(bēng)溃以来的最高收(shōu)盘价(jià)。今年(nián)以来日经225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都黯(àn)淡(dàn)收场，但是似乎这次有点不一样(yàng)的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐(nà)喊(hǎn)以及

　　地缘政治的变动使(shǐ)得日本股市变得(dé)微妙(miào)起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股(gǔ)市爆发，海(hǎi)外资金是不可或(huò)缺的力(lì)量。数据显(xiǎn)示，海外投资者对日本股票(piào)需求稳健。根据日(rì)本交易(yì)所集(jí)团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿美(měi)元）的(de)日本股票(piào)，为(wèi)2017年10月以来最大(dà)规模的外(wài)国人净购买量。不过，日本企业(yè)部门仍然是日本股(gǔ)票的最大(dà)净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当(dāng)然这其中也包(bāo)括(kuò)在3年前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴菲特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦(wéi)公司（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公司每(měi)家略高于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸易公司分别(bié)是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次(cì)披露之后，巴菲(fēi)特(tè)已3次购买并(bìng)扩大了对(duì)日(rì)本五大商社的股(gǔ)份持有量(liàng)。

　　从(cóng)近期(qī)数(shù)据(jù)披(pī)露可以(yǐ)看出，伯克希尔(ěr)哈(hā)撒韦目(mù)前在日(rì)本持(chí)有的(de)股票(piào)比在美国以外(wài)任何其他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴菲特增(zēng)持了日本(běn)五大商社，并暗示(shì)将进一(yī)步投资日(rì)本股票。现年92岁高龄(líng)的他还(hái)在上(shàng)个月罕见地亲自访问日本(běn)。

　　对于为何(hé)在这个(gè)时点，不(bù)断(duàn)增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东(dōng)大(破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗dà)会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投资日本商社的决定(dìng)其(qí)实(shí)非常(cháng)简(jiǎn)单(dān)，也非常容(róng)易理解，我们可(kě)能(néng)和这五家公司(sī)都有过业务来往。从(cóng)整(zhěng)体来看，这些(xiē)公司能(néng)够支付不错的分红(hóng)，在某些情况下也会回(huí)购股票，我(wǒ)们也能很好地理解(jiě)他们所拥有的(de)一大堆业务，同时我们还能通过(guò)融资解(jiě)决汇率风险问题。所以(yǐ)我们就(jiù)开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本之行的部分原因是为(wèi)了向这些公(gōng)司介(jiè)绍(shào)阿贝(bèi)尔（伯(bó)克希尔非保险(xiǎn)业务副董事(shì)长(破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗zhǎng)格雷格·阿贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲特的接班人），因为接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或(huò)50年。

　　如(rú)今(jīn)看，提前三年布局的巴(bā)菲特已经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大(dà)家姜还(hái)是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除了巴(bā)菲特(tè)，还有(yǒu)其(qí)他大佬也在紧锣密鼓(gǔ)的行动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席苏世民拜访了日(rì)本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集(jí)团两年前在(zài)日本一举(jǔ)收购(gòu)8家(jiā)酒店，此行被外界普遍认为日本还(hái)蕴藏着(zhe)更多投资(zī)机会。

　　同一时期(qī)，黑石集(jí)团(tuán)最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资(zī)对象(xiàng)展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的还有美国对(duì)冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市场的运营牌照。

    日本(běn)受益(yì)于地缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年(nián)日本泡沫经(jīng)济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填(tián)坑之(zhī)中，如今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴(bā)菲特在股东大会上解(jiě)释了抄(chāo)底日本股(gǔ)市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后(hòu)马后炮的(de)角度(dù)看，对股市拥(yōng)有(yǒu)独特理解的巴菲特(tè)对国际地缘政治的(de)变(biàn)化也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格(gé)局下，日(rì)本在亚太格局中扮演了更加(jiā)重要(yào)的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野心勃(bó)勃，这都成(chéng)为了边(biān)际上的重(zhòng)要变量。仔细观察日本的经(jīng)济脉络，我们也会发现日(rì)本的设备投资开始(shǐ)进入加速期，这(zhè)背后有产(chǎn)业自身(shēn)发展的原因(yīn)，也暗(àn)合地缘(yuán)变迁的(de)逻(luó)辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至(zhì)略(lüè)显僵(jiāng)化的政治格局(jú)，在全球动(dòng)荡的大背景下(xià)反(fǎn)而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化(huà)的巴菲特，一直在(zài)等待出手的时(shí)机。直到新冠危(wēi)机爆发，日本(běn)股(gǔ)市出(chū)现急搓，巴(bā)菲特终于等到了(le)被低估的日本资产(chǎn)，自(zì)此疯(fēng)狂抄底日本股(gǔ)市(shì)。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩证明自己的(de)确被低估(gū)了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计(jì)净(jìng)利润超过(guò)约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年(nián)时间(jiān)里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了(le)日(rì)本基本面(miàn)发生的变(biàn)化，日本(běn)监管层的助推也是一股(gǔ)不(bù)容(róng)忽视的力量(liàng)。日本监管层持续推动企业(yè)经营能力的(de)改善和价值的修复(fù)，其(qí)中(zhōng)敦促企业对(duì)投资(zī)者提高(gāo)回报、鼓励企业公开回购成为改(gǎi)革(gé)重要(yào)抓手。

　　尤(yóu)其是(shì)在今年3月底，东京(jīng)证券交易所为了改变大(dà)量个股股价跌破净值的情况(kuàng)，发布《关于(yú)实现关注资金成(chéng)本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值(zhí)和资本效(xiào)率从而(ér)提升(shēng)股价后(hòu)，日本股市开(kāi)始掀起(qǐ)一波回(huí)购热潮。

　　一(yī)向(xiàng)被韭菜讥讽为(wèi)“反(fǎn)向指标”的(de)高盛也出来高(gāo)喊(hǎn)日本可能(néng)正接近十年(nián)一遇(yù)的牛市。至于(yú)日本股(gǔ)市未来将(jiāng)走向(xiàng)何方，一切(qiè)将(jiāng)由时间给出答案吧。

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