财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动节后(hòu)的首个(gè)交(jiāo)易日(rì)，A股银行板块大象起舞。在银(yín)行(xíng)板块火热行情的催化(huà)下，“中字头(tóu)”众多个股亦(yì)被点燃。

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　　随着上(shàng)市银行一季报披(pī)露(lù)拉下帷幕(mù)，经营数(shù)据和基(jī)金重(zhòng)仓已(yǐ)经悉数披露。当(dāng)行情出现异动，明星基金经理的重(zhòng)仓(cāng)情况更为引人关注(zhù)。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持有(yǒu)了工商银行、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业银行(xíng)3家国有上市大行(xíng)以及招商银(yín)行。这一阶段(duàn)，重仓工商银行最多的机构为(wèi)中(zhōng)泰资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下(xià)中泰(tài)星元价值优(yōu)选A也(yě)凭借(jiè)1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成为重仓工商银行最多的(de)单只(zhǐ)产(chǎn)品。工商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓了建设(shè)银行、农业银行。同时，建信(xìn)基金周(zhōu)智(zhì)硕去(qù)年四季度新发产(chǎn)品在今年(nián)一(yī)季度也重仓了工商(shāng)银行(xíng)。

　　截至一季度末，姜诚在管基(jī)金十大重仓股(gǔ)中，工商银行(xíng)、招商(shāng)银行赫然(rán)在(zài)列。被(bèi)誉(yù)为(wèi)“零售(shòu)之(zhī)王”的(de)招(zhāo)商银(yín)行，也得张坤青睐(lài)，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有(yǒu)招(zhāo)商银行1.15亿股，是(shì)重仓(cāng)该股最多(duō)的单只产(chǎn)品；此外，还有张清华旗下(xià)多只(zhǐ)产品(pǐn)也重仓了招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　此前偏爱苏(sū)南地(dì)区农(nóng)商行(xíng)的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银(yín)行、常熟银行。一季度末(mò)数据显(xiǎn)示(shì)，苏农银行前十大(dà)流通股动(dòng)中(zhōng)，丘栋荣在管产(chǎn)品占据4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小盘(pán)价(jià)值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年3只产品均有(yǒu)减持苏农银行，共计(jì)减持(chí)1862.45万股；经一(yī)季度(dù)大(dà)手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行的基(jī)金(jīn)产(chǎn)品中已无中庚基金(jīn)的身影。而此前(qián)多个季(jì)度，中庚基金持股数量(liàng)在一(yī)众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银(yín)行也在一季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精(jīng)选成长A、劳杰男(nán)旗(qí)下汇添富价值精选A、陈一峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精选(xuǎn)以及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等老将在管产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度末，58家公募基金(jīn)及券商资(zī)管旗(qí)下共计138只产(chǎn)品(pǐn)重仓了工商(shāng)银行(xíng)A股(gǔ)，持股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿(yì)元。以重仓(cāng)数据(jù)而(ér)言，较去年(nián)四季(jì)度，机(jī)构共计(jì)减持超过1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机构(gòu)中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光(guāng)证资管、银河金(jīn)汇3家券商(shāng)资管。这其中，重仓工商银行最多的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末(mò)数据(jù)显示，中泰资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿(yì)股。其(qí)中，中泰(tài)星元价值优选A共计(jì)持(chí)有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有(yǒu)工商(shāng)银行最多的单只基(jī)金产品。去(qù)年年(nián)末，在持(chí)仓工商银行483只产品中，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A以1.05的持股数(shù)量成为持仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多的主动管理产(chǎn)品。2022年三季度、四(sì)季度，该产(chǎn)品十大重仓股(gǔ)中均有工(gōng)商银(yín)行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显(xiǎn)示，中泰(tài)星元价(jià)值优(yōu)选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名(míng)，排(pái)名位于(yú)中段。

　　据一季(jì)报(bào)，工商银(yín)行、招(zhāo)商银行分别(bié)为在姜诚在管产品第三、第八十大重仓股(gǔ)。过(guò)去的(de)一季度(dù)，工商银(yín)行股价累计涨超9％，而招商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企业(yè)以及农(nóng)药化工(gōng)企业(yè)华鲁恒升、扬农化(huà)工(gōng)等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚(chéng)在管产品(pǐn)前三大重仓行业依次为制造业、金(jīn)融业以及批发和零(líng)售业，持仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生91是质数吗，95是质数吗代“黑马”的周(zhōu)智硕建信智远先(xiān)锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行成为该产品的第二大(dà)重(zhòng)仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末(mò)总规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示(shì)，该产(chǎn)品尚未持有工商银行。今年以来，该(gāi)产品已亏(kuī)损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排名(míng)位于中(zhōng)后(hòu)段。

　　在一季报中，周智硕指出，建(jiàn)信智远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞(jìng)争力(lì)突出、风险收益(yì)比(bǐ)较高、有望穿(chuān)越(yuè)周期的公司这(zhè)条(tiáo)主线(xiàn)进行投资(zī)，重点投资(zī)了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化(huà)工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新能源等行(xíng)业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，周智硕在(zài)管基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中并无银行个股，主要(yào)重(zhòng)仓了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及南(nán)都电(diàn)源、TCL中环等新能源产(chǎn)业链(liàn)公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了建(jiàn)设银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设银行、农业(yè)银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达(dá)张(zhāng)清华执掌的(de)易方达悦兴一年(nián)持有A重仓(cāng)了邮储银行，以2993.31万股的持股数量，在一众重仓该股的(de)基(jī)金产品(pǐn)中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣(róng)减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤(kūn)、张(zhāng)清华重仓(cāng)招行

　　从重(zhòng)仓数据(jù)看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基金(jīn)至今已连续4个季度减持苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中庚(gēng)基金共(gòng)计持(chí)有该股2907.76万(wàn)股(gǔ)，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农银行(xíng)的4家(jiā)基金公司中，中庚基金持(chí)股数量(liàng)仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通(tōng)股(gǔ)东一(yī)季度累计减持的(de)1862.45万股(gǔ)，来自丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品。这一季度，中庚价(jià)值(zhí)领航(háng)、中(zhōng)庚(gēng)小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值(zhí)品质一年持有分(fēn)别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只产品(pǐn)分别为苏(sū)农(nóng)银行第(dì)三、第(dì)七(qī)、第(dì)十大流(liú)通股东(dōng)；持股保持不变(biàn)的中庚价(jià)值(zhí)灵动灵活配置，则为(wèi)苏农银行的第八大流通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三(sān)季度，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻身苏农银(yín)行(xíng)十大流通股东(dōng)行列后，便不曾减持过。该(gāi)产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三(sān)季度分别(bié)增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农(nóng)银行十大流通股东以(yǐ)来，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值领航、中庚价值品(pǐn)质一年于今年一季(jì)度(dù)首(shǒu)度减持(chí)苏(sū)农银行；同(tóng)在一季度(dù)减持外(wài)，中庚小盘价值已(yǐ)在2022年一至三季度连续减持苏宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示(shì)，重仓(cāng)常熟银行(xíng)的基(jī)金产品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身影。而此前(qián)多个(gè)季度(dù)，中庚基(jī)金持股数量在一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金公司中，排在首位(wèi)。仅(jǐn)从(cóng)重仓数据看(kàn)，自2022年四(sì)季度末(mò)起，中庚基金便开始减持常熟银(yín)行。去年四季度(dù)，该基金公司首度减(jiǎn)持(chí)了8520.98万股；今(jīn)年一季度，中庚基金更是大(dà)手笔减(jiǎn)持常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价(jià)值领航一季(jì)度末仍持有常(cháng)熟银(yín)行(xíng)4294.16万(wàn)股，位居该公司(sī)第八大流通股东(dōng)。同期，中庚价(jià)值品质(zhì)一年(nián)持有退出常(cháng)熟(shú)银行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产(chǎn)品已分别减持(chí)了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗下产品也(yě)曾连(lián)续多个季度增持过常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南(nán)地区的农商行。

　　身为“城商行之王(wáng)”，宁波银(yín)行(xíng)也得到(dào)了诸多明星(xīng)基金经理的青睐。截至一季度(dù)末，在一众重仓宁波银行的基金(jīn)产品中，朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排(pái)名第一、第(dì)三；这一(yī)阶段(duàn)，重仓宁波银行的，还包(bāo)括陈一(yī)峰在管的安信价(jià)值精(jīng)选以(yǐ)及工(gōng)银瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度(dù)，重仓(cāng)“零售(shòu)之王”招商银行最多的是易(yì)方(fāng)达基金，与此(cǐ)同时(shí)，张坤旗下易方达蓝91是质数吗，95是质数吗筹精选(xuǎn)是重(zhòng)仓(cāng)招商(shāng)银(yín)行(xíng)最多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重(zhòng)仓招商银行较多的(de)产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有、以及张(zhāng)清华在管的(de)易方达裕丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回报A、易(yì)方达悦兴一年持(chí)有A等(děng)产(chǎn)品、

　　卖方(fāng)建议关注优质城商(shāng)行，辅以优质农(nóng)商(shāng)行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最(zuì)新研报(bào)，银行业一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比(bǐ)2022四季(jì)度的低点，一季度的(de)收入增速有明(míng)显(xiǎn)的修复。

　　经过对比(bǐ)，海通(tōng)国际认为城商(shāng)行业绩最好，其次是农商行，然后是大(dà)行(xíng)，最后是股份行。国有大(dà)行(xíng)利润增速(sù)大致符合(hé)预(yù)期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和(hé)建行在(zài)0％-1％之间，符合预期；交行和邮储(chǔ)银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速中行、农(nóng)行、建行、交行、邮储银行均为正增长(zhǎng)，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不(bù)错(cuò)。

　　林加(jiā)力团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其(qí)中工行(xíng)、农行和建(jiàn)行不良率持平，中行、交行(xíng)和邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆(fù)盖率都(dōu)有提高，其中中行增(zēng)幅最大。需要(yào)注意的(de)是，一季(jì)度保费收入对营(yíng)收(shōu)贡献较(jiào)大(dà)，持续性存疑；此外，银行和保(bǎo)险公司的(de)会计(jì)规则(zé)有差别，需要注意口径(jìng)差异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体(tǐ)收入增(zēng)速负增(zēng)长。收(shōu)入(rù)压力主要是由于1月1号贷款重定价导(dǎo)致贷款利率(lǜ)很低，还有年初一些大(dà)银行以(yǐ)极低利率去(qù)抢大额(é)对公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以一季度息差压力(lì)最大。三四月(yuè)份极低利率消(xiāo)失后(hòu)，该团队认为(wèi)息(xī)差(chà)压力后面会(huì)逐步缓(huǎn)解。

　　基于城商行在上述4类银(yín)行中利润增速和(hé)收入增速韧性最强，海通国际建议(yì)关注优质的城商行，辅以比较优质的农商行。城商行是行业里(lǐ)最强的子(zi)版块，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商行中，常(cháng)熟银(yín)行(xíng)财报表现最好。

　　林加(jiā)力(lì)团队认为(wèi)，大(dà)行贴近中特估概念，团队首选利润增速最(zuì)好的交通银行(xíng)，其次是收入(rù)增速最(zuì)超(chāo)预期的(de)中(zhōng)国银行，再次是结构数据（手续费收入）超(chāo)预期的(de)邮储(chǔ)银行，拨备覆盖率较高的农业银行也值得(dé)关注。股份(fèn)行中，该团队建议(yì)关注一季报不错的低估值黑马股，比(bǐ)如(rú)利(lì)润(rùn)和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构(gòu)热门股中，估值可(kě)能修(xiū)复(fù)的招商银(yín)行和平安银(yín)行可以(yǐ)在业绩真(zhēn)空期进行博弈(yì)和交易(yì)。

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